貨運(yùn)市場(chǎng)來(lái)了新玩家。從今天（6月23日）開(kāi)始，滴滴將在成都和杭州首批試運(yùn)營(yíng)貨運(yùn)業(yè)務(wù)，用戶可通過(guò)滴滴出行APP的“貨運(yùn)”頁(yè)面發(fā)單，體驗(yàn)滴滴同城貨運(yùn)服務(wù)。

其實(shí)，對(duì)業(yè)內(nèi)而言，這早已不是什么新聞，滴滴在4月份，就成了兩家貨運(yùn)分公司，5月就在這些城市招貨車司機(jī)，6月在APP導(dǎo)航欄新增了一項(xiàng)“貨運(yùn)”，和網(wǎng)約車、代駕、青桔單車等產(chǎn)品處于并列入口。

在上述業(yè)務(wù)方面，滴滴基本上都保持了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，且仍在不斷的擴(kuò)張之中。在滴滴8周年慶上，程維說(shuō)，“2015年我說(shuō)如果我們是一本書，現(xiàn)在才寫了一兩章；現(xiàn)在我們依然有很多的可能性和想象力，依然有很多的夢(mèng)想在路上”。那么，如果說(shuō)自動(dòng)駕駛是長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)的話，貨運(yùn)就是一個(gè)全新的、現(xiàn)實(shí)的、觸手可及的增長(zhǎng)點(diǎn)。

某種程度上，從運(yùn)人，到進(jìn)入汽車、金融、服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，然后再反過(guò)來(lái)切入運(yùn)貨，本身就是商業(yè)模式自然而然的邏輯擴(kuò)展。運(yùn)人、運(yùn)貨，雖有差異，但基本工具、產(chǎn)業(yè)鏈，乃至方法論，仍然是相同的，對(duì)企業(yè)而言，這遠(yuǎn)比跨行業(yè)擴(kuò)張來(lái)得容易。而且，這個(gè)行業(yè)的確充滿了誘惑。

準(zhǔn)確的說(shuō)，滴滴此次，進(jìn)入的是同城貨運(yùn)，而非長(zhǎng)途的、跨省的物流市場(chǎng)。同城貨運(yùn)市場(chǎng)，是一個(gè)高增長(zhǎng)的市場(chǎng)。艾瑞咨詢《2019年中國(guó)同城貨運(yùn)行業(yè)研究報(bào)告》顯示，預(yù)測(cè)2020年，同城貨運(yùn)規(guī)模將突破萬(wàn)億，在未來(lái)3-5年預(yù)計(jì)仍將保持5%-7%的增速。

與此同時(shí)，這個(gè)行業(yè)的線上滲透率仍然很低，僅在4％左右，不過(guò)增長(zhǎng)很快。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，同城貨運(yùn)網(wǎng)約車規(guī)模在2018年突破400億元，2019年達(dá)到496億元，同比增長(zhǎng)21.9%。

從目前的線上同城貨運(yùn)市場(chǎng)情況來(lái)看，貨拉拉占據(jù)著絕對(duì)的市場(chǎng)龍頭地位，2019年1-4月，貨拉拉交易額占行業(yè)交易總額的53.6%，遠(yuǎn)高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手快狗打車24.6%的份額。這兩家加起來(lái)，合計(jì)占領(lǐng)的市場(chǎng)份額接近80%。但正如前面提到的，同城貨運(yùn)網(wǎng)約車，滲透率僅為4%，且處于高增長(zhǎng)，也就是說(shuō)，滴滴并不是要去爭(zhēng)奪貨拉拉與快狗占住的4%這個(gè)蛋糕中的80%，而是要在剩下那96%中去尋找可能性。這就會(huì)進(jìn)入到“新用戶增長(zhǎng)”，這也是滴滴經(jīng)過(guò)了慘烈競(jìng)爭(zhēng)，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)與優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。

首先，這個(gè)行業(yè)存在諸多問(wèn)題。

在同城貨運(yùn)業(yè)務(wù)中，面向C端的業(yè)務(wù)規(guī)模較小，面向B端的同城貨運(yùn)，占比超過(guò)90%。這類同城配送場(chǎng)具有“區(qū)域性、小批量、多頻次（非高頻次）、集中度小“等特點(diǎn)。比如，一家出售五金配件的老板，一家花店，一般沒(méi)有貨運(yùn)需求，但卻會(huì)時(shí)不時(shí)接到大單子，產(chǎn)生出運(yùn)送10個(gè)臺(tái)盆，二十個(gè)大花籃等貨運(yùn)需求。

然而，貨運(yùn)行業(yè)門檻低、標(biāo)準(zhǔn)化程度低，管理難度本身就大，而行業(yè)快速膨脹，粗放式經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致了司機(jī)服務(wù)質(zhì)量不高，經(jīng)常線下講價(jià)、跳單，流失率高，這又導(dǎo)致用戶不滿意。此前，有用戶遭遇了貨拉拉司機(jī)的漫天要價(jià)。車程1.2公里、司機(jī)要價(jià)5400元，一番討價(jià)還價(jià)，用戶還是付了3440元。

所以，從具體產(chǎn)品層面來(lái)看，這個(gè)市場(chǎng)的客戶體驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)化都有很大的提升空間。對(duì)于分散的、集中度小的、臨時(shí)的供需匹配，正是滴滴的長(zhǎng)項(xiàng)。滴滴可以將其在“客運(yùn)”上積累的技術(shù)、用戶體驗(yàn)、安全能力，復(fù)用到貨運(yùn)市場(chǎng)。

其次，網(wǎng)約同城貨運(yùn)的需求，是從手機(jī)上發(fā)出的，是線上競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)在手機(jī)屏幕的方寸之間。這個(gè)市場(chǎng)具有四個(gè)特征：規(guī)模經(jīng)濟(jì)(economy of scale)；非排斥性(non—rivalry)；網(wǎng)絡(luò)外部正效應(yīng)(positive network externalities)；轉(zhuǎn)換成本(switching Cost)效應(yīng)。這恰好對(duì)應(yīng)著滴滴的相應(yīng)優(yōu)勢(shì)。

滴滴已經(jīng)有消費(fèi)者心智的優(yōu)勢(shì)，有APP在消費(fèi)者手機(jī)上，這就是規(guī)模優(yōu)勢(shì)。換句話說(shuō)，尚未被線上市場(chǎng)滲透的潛在用戶中，誰(shuí)的手機(jī)沒(méi)有滴滴APP呢？比如，此次選擇城市，由用戶在10個(gè)城市中投票選開(kāi)通城市。就是一種典型的心智與體量?jī)?yōu)勢(shì)。一個(gè)APP交通、運(yùn)輸需求，消費(fèi)者就不會(huì)去額外下APP，這就是轉(zhuǎn)化成本優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)，最終變?yōu)榭驮匆?guī)模優(yōu)勢(shì)，再加上本身的技術(shù)、產(chǎn)品、管理、安全上的優(yōu)勢(shì)與經(jīng)驗(yàn)，就能提高對(duì)司機(jī)的管控力度，從而提高服務(wù)。

第三，在供給端，也就是線下司機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)中，司機(jī)的利益非常重要。心智與規(guī)模的優(yōu)勢(shì)無(wú)需多說(shuō)，司機(jī)對(duì)滴滴傭金的給付肯定是有信心的，作為后入者，滴滴給到司機(jī)的利益也會(huì)更多。

但這并不是關(guān)鍵問(wèn)題，作為博弈的雙方，利益的訴求是無(wú)止境的，好的管理，是合理博弈，平衡利益，提高對(duì)司機(jī)的掌控。同城貨運(yùn)平臺(tái)的挑戰(zhàn)，是貨主與司機(jī)直接交易。那么，滴滴在規(guī)模優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，引入保險(xiǎn)、車輛供應(yīng)鏈等綜合優(yōu)勢(shì)，結(jié)合匹配能力，就能夠更強(qiáng)的管控司機(jī)，給貨主提供以運(yùn)輸為基礎(chǔ)的一系列服務(wù)，從而建立起與司機(jī)的強(qiáng)綁定。

這一次，應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，補(bǔ)貼戰(zhàn)，而是展開(kāi)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、客戶體驗(yàn)的高層次競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)行業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)，是一件好事，還是很值得期待的。不過(guò)，對(duì)滴滴而言，還有一個(gè)挑戰(zhàn)是其他平臺(tái)沒(méi)有的，那就是頭部效應(yīng)。簡(jiǎn)單的說(shuō)，在其他平臺(tái)不是問(wèn)題的事，在滴滴就是一個(gè)大問(wèn)題。比其客運(yùn)，貨運(yùn)市場(chǎng)更加復(fù)雜，某些黑天鵝事件，可能會(huì)導(dǎo)致通盤性的連鎖反應(yīng)。